TikTok Shop, ancaman yang meningkat bagi Shopee dan Lazada di Asia Tenggara

TikTok Shop adalah ancaman yang meningkat bagi pemain e-commerce besar seperti Shopee dan Lazada di Asia Tenggara.

Muncul saat induknya ByteDance mendorong aplikasi video pendek di pasar di luar AS dan India untuk menciptakan aliran pendapatan alternatif.

TikTok Shop adalah pasar e-niaga dari aplikasi video pendek TikTok, yang dimiliki oleh raksasa teknologi Cina, ByteDance. Aplikasi belanja memungkinkan pedagang, merek, dan pembuat untuk memamerkan dan menjual barang mereka kepada pengguna.

Pada tahun 2022, TikTok Shop berekspansi ke enam negara Asia Tenggara — Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.

“TikTok terus berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara. Kami perkirakan TikTok tahun 2023 [gross merchandise value] akan mencapai 20% ~ dari Shopee, yang kami sarankan mendorong Shopee untuk secara defensif meningkatkan penjualan dan pemasaran sejak April,” kata Shawn Yang, analis di Blue Lotus Research Institute, dalam laporan terbaru tentang Sea Group, pemilik Shopee.

TikTok tidak mau berkomentar atau mengungkapkan angka.

GMV TikTok Shop, atau nilai total barang yang dijual, meroket lebih dari empat kali lipat menjadi $4,4 miliar di Asia Tenggara pada tahun 2022, menurut data internal yang diperoleh oleh outlet media teknologi The Information. TikTok Shop dilaporkan menargetkan target GMV sebesar $12 miliar pada tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya, GMV TikTok Shop saat ini hanya sebagian kecil dari Shopee dan Lazada.

Shopee menjaring $73,5 miliar dalam GMV pada tahun 2022 sementara GMV Lazada adalah $21 miliar untuk tahun ini hingga September 2021, menurut figur publik yang tersedia.

Seorang juru bicara TikTok mengatakan kepada CNBC bahwa TikTok Shop “terus berkembang pesat” karena pengguna besar dan kecil menggunakan platform tersebut untuk menjangkau pelanggan baru. TikTok “berfokus pada pengembangan lanjutan Toko TikTok di Asia Tenggara,” kata juru bicara itu.

Hingga Mei, jumlah pengguna TikTok di Asia Tenggara saja mencapai 135 juta, menurut perusahaan riset pasar Insider Intelligence.

Indonesia memiliki populasi pengguna TikTok terbesar kedua setelah AS, menurut Statista.

Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara, di mana 52% adalah anak muda dan memiliki sekitar 113 juta pengguna TikTok.

“Pembelian impulsif dari menonton konten adalah keuntungan yang dimiliki TikTok,” kata Sachin Mittal, kepala penelitian sektor telekomunikasi & internet di DBS Bank, kepada CNBC.

Grup Laut sedang mengandalkan cabang e-niaganya Shopee untuk mengangkat neraca grup karena cabang permainannya Garena terus mengalami penurunan pendapatan, mengingat kurangnya saluran permainan yang kuat dan larangan berkelanjutan dari permainan andalannya Free Fire di India karena keamanan nasional ancaman.

Shopee memperluas jejaknya di Malaysia dan terus membangun operasinya di Brasil setelah keluar dari beberapa pasar Eropa dan Amerika Latin.

Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan wawasan ritel online Cube Asia mengungkapkan bahwa pembelanjaan konsumen di TikTok Shop mengurangi pengeluaran mereka di Shopee (-51%), Lazada (-45%), Offline (-38%) di Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Shopee dan Lazada menolak mengomentari persaingan dari TikTok Shop.

Data dari firma analitik web Similarweb mengungkapkan bahwa Shopee saat ini merupakan pasar online terbesar di Asia Tenggara, memegang pangsa lalu lintas 30% hingga 50% di seluruh wilayah dalam tiga bulan terakhir, sementara Lazada memegang posisi kedua dengan pangsa lalu lintas 10% hingga 30%. .

Dorongan TikTok Shop datang saat aplikasi tersebut sedang diteliti di pasar terbesarnya, AS, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi antara China dan AS.

Pekan lalu, negara bagian Montana di AS melarang TikTok, yang dapat memicu negara bagian lain untuk menyesuaikan diri. TikTok membantah tuduhan Montana bahwa pemerintah China “dapat mengakses data tentang pengguna TikTok, dan bahwa TikTok memaparkan konten online berbahaya kepada anak di bawah umur” dalam gugatan yang diajukan Senin untuk mencoba dan mencabut larangan tersebut.

Kesaksian CEO TikTok Shou Zi Chew di depan Kongres pada bulan Maret tidak meredakan kekhawatiran anggota parlemen tentang koneksi aplikasi ke China atau kecukupan Proyek Texas, rencana daruratnya untuk menyimpan data AS di tanah Amerika.

TikTok juga telah dilarang di India sejak 2020, bersama aplikasi lain yang dikatakan berasal dari China. Itu tidak dapat diakses di China, meskipun versi China-nya Douyin digunakan secara luas oleh lebih dari 750 juta pengguna aktif harian.

Tapi TikTok membakar uang untuk tumbuh, strategi teruji untuk memenangkan pangsa pasar.

“TikTok menghabiskan banyak uang saat ini untuk insentif bagi pembeli dan penjual, yang mungkin tidak berkelanjutan,” kata Jonathan Woo, analis senior di Phillip Securities Research. Woo mengatakan dia memperkirakan insentif antara $600 juta dan $800 juta per tahun, atau 6% hingga 8% dari $10 miliar GMV pada tahun 2023.

Untuk memberi insentif kepada penjual untuk bergabung dengan platform, TikTok Shop membebaskan biaya komisi saat diluncurkan di Singapura pada bulan Agustus. Pedagang hanya diharuskan membayar biaya pembayaran 1%.

Data dari Apptopia, sebuah perusahaan analitik aplikasi, menunjukkan bahwa aplikasi TikTok Shop Seller Center telah menarik lebih banyak unduhan selama satu tahun terakhir.

Sementara itu, Shopee membebankan biaya komisi, transaksi, dan layanan lebih dari 5%.

Sebuah cek CNBC mengungkapkan bahwa tisu toilet empat lapis dari Nomieo dijual di TikTok dengan harga 5,80 dolar Singapura untuk dua puluh tujuh gulungan. Sebagai perbandingan, barang yang sama dijual dengan harga sekitar SG$16,80 di Shopee.

Woo mencatat bahwa TikTok Shop “masih sangat muda” dan dalam “fase burn-cash-to-grow yang mungkin bukan pertanda baik di pasar saat ini mengingat biaya pendanaan yang lebih tinggi.”

TikTok Shop juga “hanya sebuah platform tanpa kemampuan end-to-end” tidak seperti Shopee dan Lazada yang telah banyak berinvestasi dalam meningkatkan logistik untuk pengiriman dan pengembalian yang lebih cepat, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan kepercayaan bagi penjual dan pembeli, katanya.

Ini juga memiliki basis pengguna yang lebih kecil pada saat ini dengan demografis yang lebih muda yang berarti lebih sedikit kemampuan belanja, kata Woo.

“Saya kira tidak ada risiko besar bagi Shopee dari TikTok,” kata Mittal. “Shopee dapat kehilangan sebagian pangsa pasar, tetapi Lazada tidak bisa.”

Lazada telah berusaha mengejar ketertinggalan dari Shopee sejak Shopee mengambil alih perusahaan tersebut untuk menjadi platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

“Secara keseluruhan, menurut saya TikTok Shop memiliki potensi untuk menjadi sebesar Shopee atau Lazada, meski ini mungkin memakan waktu cukup lama,” kata Woo, mencatat kesenjangan antara TikTok Shop dan GMV Shopee.